Decisiones financieras con rigor y experiencia.

Acompañamos a direcciones, consejos y comités de entidades financieras y empresas en estrategia de inversión institucional, finanzas corporativas, cumplimiento y estrategia de negocio, y a familias en el orden y la sucesión de su patrimonio.

Servicios

Seis frentes, una sola visión del negocio.

Estrategia bursátil para instituciones

Para casas de bolsa, bancos, asesores en inversiones y sus comités.

Metodología de inversión y de portafolios de la institución
Comités de inversión: estructura, políticas y seguimiento
Crédito bursátil y márgenes de cobertura
Formación en análisis técnico y fundamental para equipos
Diseño de procesos de perfilamiento de clientes y prácticas de venta para la institución

Finanzas corporativas

Valuación de empresas e instrumentos
Evaluación de proyectos
Financiamiento corporativo y banca de inversión
Fusiones y adquisiciones: empresa objetivo, financiamiento, compraventa y debida diligencia
Tesorería, coberturas y relación con inversionistas

Patrimonio y sucesión

Diagnóstico y orden del patrimonio familiar
Revisión de coberturas existentes, sin vender ni recomendar pólizas específicas
Educación y orden para preparar el retiro
Planeación sucesoria y preparación de la siguiente generación
Coordinación con notarios, abogados y contadores, sin sustituir su asesoría legal o fiscal

Cumplimiento regulatorio y gobierno corporativo

Políticas, procedimientos y manuales
Contratos, marco general de actuación y guía de servicios de inversión
Reportes regulatorios y controles internos
Comités y gobierno corporativo
Supervisión de la operación y de los riesgos del negocio

Estrategia de negocio financiero

Segmentos, productos y nuevas líneas de negocio
Indicadores y tableros de seguimiento
Esquemas de compensación
Satisfacción y lealtad de clientes
Prácticas de venta

Administración de riesgos

Riesgo de mercado, crédito y contraparte
Metodologías de márgenes y garantías
Sistemas de administración de riesgos
Riesgo operacional y continuidad del negocio
Capacitación a consejos y comités

Para quién

Instituciones, empresas y familias.

Casas de bolsa y bancos

Metodología de inversión, comités, crédito bursátil, wealth management y riesgos.

Asesores en inversiones

Cumplimiento ante la CNBV, gobierno corporativo y documentación para clientes.

Empresas

Valuación, financiamiento, fusiones y adquisiciones, tesorería y formación de equipos.

Familias

Orden, protección y sucesión del patrimonio, en coordinación con sus asesores financieros, legales y fiscales.

Cómo trabajamos

De la conversación al resultado.

Diagnóstico

Entendemos tu situación, tus metas y tus restricciones regulatorias.

Propuesta

Definimos alcance, entregables, calendario y responsables.

Implementación

Trabajamos con tu equipo: políticas, modelos, comités y capacitación.

Seguimiento

Medimos avances con indicadores y ajustamos lo necesario.

¿Conversamos sobre tu institución, tu empresa o tu patrimonio?

Escríbenos y conversemos.

hola@desarrollatalento.com